Петя, десятилетний мальчик, вдруг знакомится с новой воспитательницей. Она кажется необычной — вечно ворчит, выглядит странно, но в ней есть какая-то особая притягательность. Мальчик быстро замечает, что она совсем не похожа на других взрослых. Оказывается, эта женщина — не просто воспитатель, а самая настоящая Яга, известная волшебница, которая скрывается среди людей после того, как потеряла свою волшебную ступу. Теперь Петя — единственный, кто может помочь ей снова обрести магию. А Яга, в свою очередь, научит его не только летать на ступе, но и справляться с разными жизненными трудностями.