Тим и Милли прожили бок о бок уже не один год. Их связь стала настолько привычной, что они сами не могли разобрать — держит их вместе глубокая привязанность или просто устоявшийся быт. Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный городок. Милли устроилась преподавать в местную школу, а Тим всё ещё бился над своей давней мечтой — записать полноценный музыкальный альбом.
Как-то раз они отправились бродить по окрестным лесам. Неожиданно под ногами у них провалилась земля, и оба оказались в тёмной пещере. Пришлось заночевать среди холодных камней.
Утро принесло с собой странные перемены. Тим стал замечать, что расстояние от Милли теперь причиняет ему почти физическую боль. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянет его к ней, вызывая смутную тревогу.