В пятидесятых годах прошлого века одна бездетная семья решает усыновить девочку из приюта. Сначала всё кажется обычным, но вскоре становится ясно — их приёмная дочь обладает странными способностями, похожими на то, что сейчас называют экстрасенсорикой. Её необычное поведение создаёт множество трудностей, к которым родители не были готовы.
Внезапно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из лагерей сталинского времени. Она тоже обладает необъяснимыми способностями и хочет вернуть дочь, но приёмные родители не соглашаются отдавать её. Тогда появляется сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает матери сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.