Эльфабу теперь прозвали Злой Ведьмой Запада. Она скрывается в лесных чащах страны Оз, продолжая отстаивать права безгласных животных. Одновременно она стремится раскрыть истинную сущность Волшебника.
Тем временем Глинда стала олицетворением добра в глазах общества. Поселившись в изумрудном дворце, она пользуется плодами своей славы. По настоянию мадам Моррибл волшебница регулярно обращается к жителям Оз, убеждая их в надёжности правления Волшебника.
С ростом популярности Глинды и подготовкой к браку с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды помирить подругу с Волшебником не приносят результатов, лишь обостряя противостояние между ними.
