В разгар шестидесятых советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев осознает, что открытый ультиматум приведет к непоправимому. Вместо этого он тайно предлагает переговоры канцлеру ФРГ Вилли Брандту. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отстранением от власти.
Для выполнения миссии требуется особая скрытность. Было решено привлечь людей, не связанных с госструктурами. Выбор остановился на Плетневе, журналисте, специализирующемся на Германии. Он женат на актрисе Желтовской, которая играет в популярном у генсека шоу «Кабачок 13 стульев». Вторым участником стал Варданов, ранее работавший в КГБ. Их цель — установить контакт с высшим руководством Западной Германии.
Однако ЦРУ уже в курсе подготовки операции и стремится ее сорвать. Одновременно министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении прибывших из Москвы агентов.